Bois-Colombes, Ile-de-France, France · On-site
Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille …
Skills: Customer Relationship Management, Compliance, Document Management, Data Analysis, FATCA
Bois-Colombes, Ile-de-France, France · On-site
Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine en France, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Détenue à 75% par Aviva Vie, elle est cotée depuis 1987 à la Bour…
Skills: Project management, Team management, Strategic planning, Customer satisfaction, Reporting
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France · Remote OK
$27k–$60k/yr
Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en…
Skills: Wealth Management, Business Development, Financial Analysis, Tax Planning, Estate Planning
Toulouse, Occitania, France · On-site
Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en…
Skills: Team Management, Wealth Management, Financial Planning, Sales Strategy, Recruitment
Paris, Ile-de-France, France · On-site
$50k–$55k/mo
Description de l'entreprise CGP Entrepreneurs, filiale à 100% du groupe UFF, est un groupement à destination des CGP libéraux. CGP Entrepreneurs a mis au point un soutien unique sur le marché. Nous mettons à votre dispos…
Skills: Team Leadership, Coaching, Recruitment, Business Planning, Portfolio Analysis
Vitré, Brittany, France · Remote OK
$27k–$60k/yr
Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en…
Skills: Wealth Management, Financial Product Sales, Client Prospecting, Portfolio Management, Tax Analysis
Bois-Colombes, Ile-de-France, France · Hybrid
$29k–$33k/yr
Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille …
Skills: Customer Relationship Management, Phone Communication, Email Communication, CRM Tools, GDPR Compliance
Gironde, Nouvelle-Aquitaine, France · Remote OK
$27k–$60k/yr
Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en…
Skills: Wealth Management, Client Prospecting, Financial Analysis, Tax Planning, Estate Planning
Island, Bourgogne – Franche-Comté, France · Remote OK
$27k–$60k/yr
Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en…
Skills: Wealth Management, Financial Product Sales, Client Prospecting, Portfolio Management, Tax Analysis
Saint-Michel-de-Maurienne, Auvergne-Rhône-Alpes, France · Remote OK
$27k–$60k/yr
Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en…
Skills: Wealth Management, Financial Product Sales, Client Prospecting, Tax Analysis, Estate Planning
Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France · Remote OK
$32k–$75k/yr
Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en…
Skills: Wealth Management, Business Development, Financial Analysis, Tax Planning, Estate Planning
Carcassonne, Occitania, France · Remote OK
$32k–$75k/yr
Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en…
Skills: Wealth Management, Business Development, Financial Analysis, Tax Planning, Estate Planning
Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France · Remote OK
$27k–$60k/yr
Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en…
Skills: Wealth Management, Financial Product Sales, Client Prospecting, Portfolio Management, Tax Analysis
Albertville, Auvergne-Rhône-Alpes, France · Remote OK
$27k–$60k/yr
Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en…
Skills: Wealth Management, Financial Product Sales, Client Prospecting, Portfolio Management, Tax Analysis
Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes, France · Remote OK
$27k–$60k/yr
Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en…
Skills: Wealth Management, Financial Product Sales, Client Prospecting, Portfolio Management, Tax Analysis
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France · Remote OK
$32k–$75k/yr
Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en…
Skills: Wealth Management, Business Development, Financial Analysis, Tax Planning, Estate Planning
Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France · Remote OK
$27k–$60k/yr
Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en…
Skills: Wealth Management, Financial Product Sales, Client Prospecting, Portfolio Management, Tax Analysis
Manosque, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France · Remote OK
$27k–$60k/yr
Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en…
Skills: Wealth Management, Financial Product Sales, Client Prospecting, Portfolio Management, Tax Analysis
Foix, Occitania, France · Remote OK
$27k–$60k/yr
Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en…
Skills: Wealth Management, Client Prospecting, Financial Analysis, Tax Planning, Estate Planning
Bois-Colombes, Ile-de-France, France · Hybrid
$32k–$43k/yr
Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en…
Skills: Wealth Management, Financial Product Sales, Client Prospecting, Portfolio Management, Tax Analysis
Bois-Colombes, Ile-de-France, France • On-site
Sign up with Clera and we'll reach out the moment a role actually fits you — no more spraying applications into the void.
The role involves managing first-level compliance for client identity documents and performing due diligence regarding FATCA/EAI regulations. Additionally, the incumbent will monitor suspicious operations, identify politically exposed persons, and maintain accurate client records.
Candidates must have recognized experience in customer knowledge management or document management systems. Proficiency in handling client data and familiarity with GED, Apias, or Cofade tools is considered an asset.
A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie).
L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 194 000 clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales).
Présente partout en France, l’UFF compte près de 1 220 collaborateurs(trices), dont près de 850 dédiés(es) au conseil.
Porteuse de fortes valeurs humaines, elle investit dans les compétences et les carrières de ses collaborateurs : 82% d’entre eux déclarent être fiers et satisfaits de travailler à l’UFF, et 81% estiment avoir progressé professionnellement au sein de l’entreprise (enquête interne UFF de climat social 2021).
Engagée, l’UFF est signataire de la Charte de la diversité et de l’initiative #StOpE, contre le sexisme en entreprise.
Vous avez unz expérience reconnue dans la gestion de la connaissance client ou la GED. Vous êtes à l'aise sur les données client (changement d'adresse, situation familiale...). La connaissance des outils GED, Apias et Cofade est un plus.
CDD de 3 mois à pourvoir à partir de septembre 2026
Particuliers, chefs d'entreprise, TPE/PME... Quel que soit votre profil, l'Union Financière de France (UFF) vous conseille sur des solutions adaptées pour optimiser la gestion de votre patrimoine personnel comme professionnel. L'UFF, créateur du métier de conseiller en gestion de patrimoine en France, vous accompagne dans tous les moments clés de votre vie. Son offre, rigoureusement sélectionnée en architecture ouverte, comprend l'immobilier, l'assurance vie, les placements financiers, la prévoyance ainsi qu'une gamme de solutions dédiées aux entreprises comme le plan épargne retraite, le plan d'épargne salariale, la gestion des liquidités, la gestion des passifs sociaux... Au 31 décembre 2025, l’UFF (Union Financière de France), présente partout en France compte 170 000 clients. Mentions légales : https://uff.net/mentions-legales
Offices: 70, Avenue de l'europe, Bois-Colombes, Île-de-France 92270, FR · 10, Boulevard Ralli, Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur 13008, FR · 143, Boulevard René Cassin, Nouvel'R Arenas - Bât. Le Terrazzo A, Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur 06200, FR · 54, Boulevard de l'embouchure, Central Parc, Toulouse, Occitanie 31200, FR · 58 avenue de Marie de Montpellier, CS 49513, MONTPELLIER Cedex 2, LANGUEDOC ROUSSILLON 34960, FR
Particuliers, chefs d'entreprise, TPE/PME... Quel que soit votre profil, l'Union Financière de France (UFF) vous conseille sur des solutions adaptées pour optimiser la gestion de votre patrimoine personnel comme professionnel. L'UFF, créateur du métier de conseiller en gestion de patrimoine en France, vous accompagne dans tous les moments clés de votre vie. Son offre, rigoureusement sélectionnée en architecture ouverte, comprend l'immobilier, l'assurance vie, les placements financiers, la prévoyance ainsi qu'une gamme de solutions dédiées aux entreprises comme le plan épargne retraite, le plan d'épargne salariale, la gestion des liquidités, la gestion des passifs sociaux... Au 31 décembre 2025, l’UFF (Union Financière de France), présente partout en France compte 170 000 clients. Mentions légales : https://uff.net/mentions-legales
Offices: 70, Avenue de l'europe, Bois-Colombes, Île-de-France 92270, FR · 10, Boulevard Ralli, Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur 13008, FR · 143, Boulevard René Cassin, Nouvel'R Arenas - Bât. Le Terrazzo A, Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur 06200, FR · 54, Boulevard de l'embouchure, Central Parc, Toulouse, Occitanie 31200, FR · 58 avenue de Marie de Montpellier, CS 49513, MONTPELLIER Cedex 2, LANGUEDOC ROUSSILLON 34960, FR
