Zurich, Zurich, Switzerland · Hybrid
$80k–$200k/yr
<p>Als <strong>Kundenberater Vermögensverwaltung</strong> betreuen Sie vermögende Privatkunden und Unternehmer ganzheitlich in sämtlichen Fragen rund um Vermögensstrukturierung, Vermögensverwaltung und Pensionierung.</p>…
Skills: Wealth Management, Financial Planning, Customer Relationship Management, Asset Allocation, Client Acquisition
Zurich, Zurich, Switzerland • Hybrid
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Provide holistic wealth management, financial planning, and pension advice to high-net-worth individuals and entrepreneurs. Manage and expand an existing client book while collaborating with asset management specialists to develop customized investment strategies.
Requires several years of experience in wealth management for high-net-worth clients and a substantial, transferable client portfolio. Professional certifications such as CFA, IAF, or equivalent financial planning qualifications are expected.
Als Kundenberater Vermögensverwaltung betreuen Sie vermögende Privatkunden und Unternehmer ganzheitlich in sämtlichen Fragen rund um Vermögensstrukturierung, Vermögensverwaltung und Pensionierung.
Sie bringen ein bestehendes Kundenbuch beziehungsweise ein Kundenportfolio mit und erhalten bei PROGREDO AG die Möglichkeit, dieses auf einer unabhängigen, professionellen und FINMA-regulierten Plattform weiterzuführen und gezielt auszubauen.
Als zentrale Ansprechperson Ihrer Kunden verstehen Sie deren persönliche, unternehmerische und finanzielle Situation. Gemeinsam mit unseren Spezialisten aus Asset Management und Finanzplanung entwickeln Sie individuelle Lösungen, die über eine reine Anlageberatung hinausgehen.
Ihr bestehendes Kundenbuch bildet die Grundlage Ihrer Tätigkeit. Gleichzeitig unterstützen wir Sie mit professionellen Strukturen, Anlagekompetenz, Marketing- und Vertriebsressourcen sowie internen Fachspezialisten bei der Weiterentwicklung Ihrer Kundenbeziehungen und beim Aufbau zusätzlicher Kundenvermögen.
Sie möchten Ihre Kunden weiterhin persönlich und unabhängig betreuen, ihnen ein breiteres Leistungsspektrum anbieten und Ihr bestehendes Kundenbuch auf einer professionellen Plattform weiterentwickeln?
Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen und gemeinsam zu besprechen, wie Sie Ihre Kundenbeziehungen und Ihre unternehmerische Zukunft bei PROGREDO AG erfolgreich weiterführen können.
Lieber jemand der will, aber nicht kann, als jemand der kann, aber nicht will!
Vermögensverwalter für Unternehmer – Freiheit, die bleibt. Die PROGREDO AG ist Ihr Partner für massgeschneiderte Finanzstrategien. Unsere Kunden sind erfolgreiche Unternehmer, die ihre finanzielle Freiheit bewahren und optimieren wollen. Wir unterstützen Sie bei der Vermögensverwaltung, Finanzplanung sowie in zentralen unternehmerischen Entscheidungen. Unser Ziel Ihr finanzieller Erfolg – nachhaltig und generationenübergreifend. Wir optimieren Ihre Vermögensstruktur, minimieren Risiken und maximieren Chancen, damit Ihre Freiheit bleibt. Unsere Mission Wir begleiten Unternehmer mit Weitblick und Expertise. Ob Vermögensverwaltung, Finanzplanung, Steuer- & Nachlassstrategie, Unternehmensnachfolge oder Firmenverkauf – wir sorgen dafür, dass Ihr Kapital und Ihr Lebenswerk optimal für Sie arbeiten. Unsere Leistungen ✔ Vermögensverwaltung – Individuelle Anlagestrategien für nachhaltigen Erfolg. ✔ Finanzplanung – Ganzheitliche Konzepte für private und geschäftliche Finanzen. ✔ Pensionsplanung – Strategien für eine finanziell abgesicherte Zukunft. ✔ Unternehmensnachfolge & Firmenverkauf – Reibungslose Übergabe & fundierte Bewertungen. ✔ Steuer- & Nachlassplanung – Strukturiertes Vermögensmanagement für Generationen. Sie haben die Freiheit. Wir sorgen dafür, dass sie bleibt. 🚀 Vereinbaren Sie Ihr kostenloses 20-minütiges Gespräch und entdecken Sie Ihre Möglichkeiten.
Offices: Hohlstrasse 535, Zürich, Zürich 8048, CH
Lieber jemand der will, aber nicht kann, als jemand der kann, aber nicht will!
Vermögensverwalter für Unternehmer – Freiheit, die bleibt. Die PROGREDO AG ist Ihr Partner für massgeschneiderte Finanzstrategien. Unsere Kunden sind erfolgreiche Unternehmer, die ihre finanzielle Freiheit bewahren und optimieren wollen. Wir unterstützen Sie bei der Vermögensverwaltung, Finanzplanung sowie in zentralen unternehmerischen Entscheidungen. Unser Ziel Ihr finanzieller Erfolg – nachhaltig und generationenübergreifend. Wir optimieren Ihre Vermögensstruktur, minimieren Risiken und maximieren Chancen, damit Ihre Freiheit bleibt. Unsere Mission Wir begleiten Unternehmer mit Weitblick und Expertise. Ob Vermögensverwaltung, Finanzplanung, Steuer- & Nachlassstrategie, Unternehmensnachfolge oder Firmenverkauf – wir sorgen dafür, dass Ihr Kapital und Ihr Lebenswerk optimal für Sie arbeiten. Unsere Leistungen ✔ Vermögensverwaltung – Individuelle Anlagestrategien für nachhaltigen Erfolg. ✔ Finanzplanung – Ganzheitliche Konzepte für private und geschäftliche Finanzen. ✔ Pensionsplanung – Strategien für eine finanziell abgesicherte Zukunft. ✔ Unternehmensnachfolge & Firmenverkauf – Reibungslose Übergabe & fundierte Bewertungen. ✔ Steuer- & Nachlassplanung – Strukturiertes Vermögensmanagement für Generationen. Sie haben die Freiheit. Wir sorgen dafür, dass sie bleibt. 🚀 Vereinbaren Sie Ihr kostenloses 20-minütiges Gespräch und entdecken Sie Ihre Möglichkeiten.
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