Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France · On-site
$40k–$50k/yr
Rejoindre Olifan Group , c'est intégrer un acteur reconnu de la gestion de patrimoine et du conseil financier, en plein développement. Vous évoluez dans un environnement stimulant et collaboratif. À propos du poste : En …
Skills: Wealth Management, Financial Analysis, Civil Law, Tax Law, Investment Strategies
Mougins, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France · On-site
Rejoindre Olifan Group, c’est intégrer un acteur reconnu de la gestion de patrimoine et du conseil financier, en plein développement. Vous évoluerez dans un environnement stimulant, collaboratif et exigeant, au sein d’un…
Skills: Middle Office Management, Wealth Management, Investment Implementation, Subscription File Processing, Operational Coordination
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France • On-site
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Manage and develop a portfolio of high-net-worth clients by providing tailored financial, legal, and tax solutions. Conduct comprehensive wealth audits and monitor the performance of investment products to ensure client objectives are met.
Requires a Master's degree in Wealth Management and 5 to 10 years of experience in private banking, family offices, or notary firms. Candidates must possess strong expertise in finance, civil law, and taxation, alongside excellent interpersonal skills.
Rejoindre Olifan Group , c'est intégrer un acteur reconnu de la gestion de patrimoine et du conseil financier, en plein développement. Vous évoluez dans un environnement stimulant et collaboratif.
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous jouez un rôle clé dans l'accompagnement de nos clients patrimoniaux. Votre mission sera de gérer et développer un portefeuille dédié, en proposant des solutions sur mesure adaptées à leurs besoins financiers, juridiques et fiscaux.
Développement et suivi client : gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux, assurer un suivi personnalisé et définir des objectifs adaptés.
Analyse patrimoniale : étudier la situation civile, juridique, patrimoniale et financière des clients afin d'établir un bilan précis.
Conseil & solutions : proposer, présenter et inspirer des solutions patrimoniales, placements et stratégies d'investissement sur mesure.
Collaboration : orienter un client vers un collaborateur si nécessaire, et partager vos connaissances pour accompagner les collègues dans leurs recherches de solutions financières, juridiques et fiscales.
Suivi financier : établir et vérifier les justificatifs de placement, analyser la rentabilité des produits financiers, rédiger des rapports de performance.
Veille & expertise : rester à jour sur les évolutions des offres financières, juridiques et fiscales pour conseiller efficacement clients et collaborateurs.
🎓 Formation : Bac +5 / Master 2 en Gestion de Patrimoine.
💼 Expérience : 5 à 10 ans en banque privée, family office, étude notariale ou cabinet de gestion de patrimoine.
📚 Compétences clés : solides connaissances en finance, droit civil et fiscal.
Vos atouts :
Esprit collectif et capacité à travailler en équipe.
Excellentes qualités relationnelles et sens commercial développé.
Autonomie, implication et goût prononcé pour le développement.
Écoute, convivialité et professionnalisme.
📑 Contrat : CDI – 38h/semaine
💰 Rémunération : selon profil et expérience
🤝 Environnement de travail : intégration dans une équipe dynamique et collaborative
🩺 Mutuelle : prise en charge à 100 % par l’employeur
🎁 CSE : accès aux avantages et activités proposés par le Comité Social et Économique
Nous attachons une grande importance à la diversité et à l'inclusivité. Tous les profils qualifiés seront étudiés avec attention, sans distinction.
Engagés pour votre patrimoine depuis 2014 | Leader français dans la gestion de patrimoine | +4800 familles accompagnées
🎯 Leader français de la gestion de patrimoine, Olifan Group accompagne depuis plus de 10 ans particuliers et dirigeants dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. De la constitution patrimoniale à la transmission, en intégrant les enjeux de retraite et de vulnérabilité, nos équipes interviennent à chaque étape clé du parcours de vie, avec une approche globale et personnalisée. · Notre mission : Aider nos clients à comprendre leurs risques et enjeux patrimoniaux et les accompagner durablement avec des solutions dédiées innovantes : private equity, produits structurés, SCPI, OPPCI, PER, immobilier et stratégies d’investissement avancées. · Notre engagement : Une gestion sécurisée, stratégique et alignée sur vos horizons de vie et vos objectifs à long terme. · Olifan Group en quelques chiffres : ·✓ +15 bureaux en France ·✓ +150 collaborateurs ·✓ +4800 groupes familiaux accompagnés ·✓ +25 M€ de chiffre d’affaires ·✓ Une offre multi expertises différenciante et innovante Chez Olifan Group, chaque patrimoine est unique.
Offices: 31, Rue des Poissonniers, Neuilly-sur-Seine, Île-de-France 92200, FR · 1, Rue Lamartine, Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur 06000, FR · 11 cours Gambetta, Aix en Provence, France 13100, FR · 45, Quai des Chartrons, Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine 33000, FR · 609 route de la Roquette, Mougins, France 06250, FR
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