Finanzplaner (m/w/d)

134434 | 80 - 100% | Zurich | Hybrid

Hast du Freude daran, mit deinem analytischen Denken individuelle Kundenlösungen im Bereich Finanz- und Pensionsplanungen zu erstellen? Bist du es dir gewohnt, als Teamplayer, in einem dynamischen Umfeld mit unterschiedlichen Stakeholdern zu arbeiten? Und arbeitest du gerne mit Zahlen? 

Werde Teil unseres Teams des Center of Competence Finanz- und Pensionsplanung am Hauptsitz der Business Unit Schweiz und arbeite Finanz- und Pensionsplanungen für den Vertrieb der Zurich aus. In dieser Rolle unterstützt du unsere Vorsorgespezialisten auf den Generalagenturen und erstellst selbständig und zuverlässig Finanz- und Pensionsplanungen. Auf dich wartet ein kleines Team, das konstruktiv zusammenarbeitet und die Hilfsbereitschaft einen wichtigsten Stellenwert hat.

Das erwartet dich 

• Du erstellst selbstständig komplexe Finanz- und Pensionsplanungen für den Vertrieb.
• Du wirkst bei der Weiterentwicklung von Finanzplanungstools sowie der Optimierung von Prozessen mit.
• Du stellst den Wissenstransfer zu internen und externen Partnern sicher.
• Du engagierst dich in Fachgremien und arbeitest aktiv in Projekten mit.

Das zeichnet dich aus

• Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis oder Finanzplanungsexperte NDS HF sowie praktische Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung, idealerweise ergänzt durch Verkaufserfahrung.
• Selbstständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise.
• Offene, kommunikative und flexible Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Kenntnisse der Finanzplanungstools von Logismata (Allfina Pro und Pension Planner).
• Stilsichere Deutschkenntnisse; Französisch- und/oder Italienischkenntnisse sind von Vorteil.

Gut zu wissen

Teilzeit oder Vollzeit: 80 - 100%

Arbeitsort: Oerlikon, Zürich

Stellenantritt: nach Vereinbarung

Reisetätigkeit: Keine Reisetätigkeiten

Hybrides Arbeiten: bis zu 40%

Alles rund um deine Bewerbung

Du kannst dich in einem ersten Schritt direkt online bei uns bewerben – dafür benötigst du nur deinen Lebenslauf. Weitere Informationen zum Bewerbungsprozess findest du hier. 

Wir legen Wert auf einen effizienten und wertschätzenden Bewerbungsprozess. Das Talent Acquisition Team prüft deine Bewerbung persönlich, ohne Einsatz künstlicher Intelligenz. Ab deinem ersten persönlichen Kennenlernen mit der zuständigen Führungskraft erhältst du von uns immer eine individuelle Rückmeldung. Denn wir sind überzeugt: Aussagekräftiges Feedback basiert auf dem persönlichen Austausch.

Für diese Position arbeiten wir nicht mit Personalvermittlungen zusammen. Unaufgefordert eingereichte Bewerbungen werden weder berücksichtigt noch vergütet.

Hast du noch Fragen? Jasmina, Senior Talent Acquisition Consultant steht dir unter +41 44 628 42 50 gerne zur Verfügung.