Reims, Grand Est, France · On-site
$35k–$75k/yr
<p>Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des c…
Skills: Wealth Management, Portfolio Development, Financial Analysis, Strategic Planning, Client Relationship Management
Nancy, Grand Est, France · On-site
$35k–$75k/yr
<p>Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des c…
Skills: Wealth Management, Portfolio Development, Financial Analysis, Strategic Planning, Client Relationship Management
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Sign up with Clera and we'll reach out the moment a role actually fits you — no more spraying applications into the void.
Develop a client portfolio by analyzing the wealth situation of prospects and designing global strategies to meet their financial goals. Provide high-quality client follow-up and value-added advisory services.
Seeking motivated individuals with a strong mindset and human values, open to professional career changes. Experience in insurance, brokerage, or real estate is considered a plus.
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier et l’optimisation fiscale, l'épargne salariale...)
Afin de poursuivre notre développement, nous recherchons des personnes motivées à créer leurs activités de consultant en gestion de patrimoine à travers un statut d’indépendant.
Secteur REIMS et alentour
Vos missions :
Développer votre portefeuille
Analyser la situation patrimoniale de vos prospects
Élaborer et présenter une stratégie globale répondant aux objectifs/préoccupations à la suite de votre analyse
Effectuer un suivi clients de qualité apportant une vraie valeur ajoutée
Plus que des diplômes, nous recherchons des personnes dotées d’un excellent état d’esprit, avec des valeurs humaines solides, de bonnes capacités d’adaptation nécessaires à l'apprentissage d'un métier qui peut être nouveau pour vous, mais tellement passionnant et enrichissant.
Vous êtes expérimenté et issu des domaines de l’assurance, du courtage ou de l’immobilier ? c’est un plus ! En reconversion professionnel avec un excellent état d’esprit ? C'est pour vous une opportunité !
Toutes les candidatures seront étudiées. (nous ne recherchons pas d'alternant pour le moment)
Être consultant indépendant chez CABINET PRIMAT ne signifie pas exercer le métier seul. Nous vous accompagnons dans le développement de votre activité et nous vous formons pour vous donner toutes les clés de la réussite 🚀
Vous pourrez travailler en autonomie ou en équipe, en bénéficiant d'une réelle synergie !
Votre rémunération sera attractive et non plafonnée, récompensant vos performances de conseiller en gestion de patrimoine.
Vous avez bien relu l'annonce et vous vous reconnaissez dans ce futur métier, n’hésitez pas, postulez !
Votre capital confiance
Revenus complémentaires, investissement locatif, placements financiers, transmission, prévoyance, investissement immobilier, épargne, défiscalisation ou assurance-vie, nous vous assistons dans tous vos choix de gestion de patrimoine, avec une philosophie essentielle : être d’abord et avant tout à votre écoute. Notre indépendance est votre première garantie : si nous travaillons avec des établissements de renom, nous ne sommes attachés à aucun organisme ou produit en particulier. Notre intérêt est de vous procurer les solutions personnalisées qui serviront vos propres objectifs, votre patrimoine, votre famille, votre entreprise.
Offices: 5, Rue Léon Patoux, Reims, Grand Est 51100, FR
Votre capital confiance
Revenus complémentaires, investissement locatif, placements financiers, transmission, prévoyance, investissement immobilier, épargne, défiscalisation ou assurance-vie, nous vous assistons dans tous vos choix de gestion de patrimoine, avec une philosophie essentielle : être d’abord et avant tout à votre écoute. Notre indépendance est votre première garantie : si nous travaillons avec des établissements de renom, nous ne sommes attachés à aucun organisme ou produit en particulier. Notre intérêt est de vous procurer les solutions personnalisées qui serviront vos propres objectifs, votre patrimoine, votre famille, votre entreprise.
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